IPO 908 Devices
Поставщик масс-спектрометрических устройств для криминалистики и научных исследований.
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : MASS
Параметры IPO
| Дата IPO | 17.12.2020 |
| Дата начала торгов | 18.12.2020 |
| Цена размещения | $20 |
| Ценовой диапазон |
$18 - $19
$15 - $17 |
| Акций к размещению |
6.5 млн.
6.25 млн. |
| Общее кол-во акций | 29.25 млн. |
| Объем размещения | $130 млн. |
| Капитализация на IPO | $585 млн. |
| EV на момент IPO | $475 млн. |
| Андеррайтер | Cowen |
| Проспект эмиссии | |
| Презентация компании |
| Доходность (21.01.2021) | 62.5 +212.5% |
| GAP (+1D) | 45.51 +127.6% |
| Доходность (+1D) | 49 +145% |
| Lock-Up (3M) | 22.03.2021 |
| Lock-Up (6M) | 16.06.2021 |
| Окончание тихого периода | 12.01.2021 |
Индикатив |
$45 +125% |
Информация о компании
| Штаб-квартира | Boston, MA |
| Год основания | 2012 |
| Количество сотрудников | 96 |
| Website | 908 Devices |
908 Devices разработали инновационный набор специализированных портативных и настольных масс-спектрометрических устройств для тех, кто в них нуждается. Используя собственную запатентованную платформенную технологию, 908 Devices делают исключительные аналитические возможности масс-спектрометрии доступными в устройствах, которые значительно меньше и удобнее, чем традиционные лабораторные приборы. Устройства масс-спектрометрии 908 Devices используются для исследования неизвестных материалов в исследованиях биологических наук, биотехнологии, промышленной биотехнологии, криминалистике и смежных областях. 908 Devices полагают, что необычайная мощь Mass Spec с их технологической платформой может расшириться в будущих возможностях далеко за пределы текущего рынка в 8 миллиардов долларов для Mass Spec и связанных с ним интерфейсных подразделений. Общий адресный рынок, или TAM, для таких устройств может составить до 4,8 миллиарда долларов в 2020 году с последующим ростом примерно до 22 миллиардов долларов в ближайшие пять лет.
Рост выручки
-19% LowПрибыльность
-3.8% LowДолги
NeutralДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
| Продажи за год ($M) | 30 |
| Рост г/г | -19% |
| Валовая маржа | 56.5% |
| EBITDA | -3.8% |
| Чистая прибыль($M) | -3 |
Оценочные показатели
| Рыночная капитализация ($M) | 585 |
| Стоимость предприятия ($M) | 475 |
| EV/Sales | 16.1x |
| EV/EBITDA | - |
| P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
| FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
|---|---|---|---|
| Продажи ($M) | 22 | 18 | -19% |
| Валовая прибыль ($M) | 12 | 8 | -34% |
| EBITDA ($M) | -5 | -11 | - |
| EBIT ($M) | -6 | -12 | - |
Баланс
| 30/09/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
|---|---|---|---|
| Денежные средства ($M) | 20 | 125 | 525% |
| Активы ($M) | 43 | 147 | 242% |
| Долги ($M) | 15 | 15 | 0% |
| Капитал ($M) | 6 | 111 | 1750% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (12.01.2021)
| Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
|---|---|---|
| Stifel | Buy | $65 |
| SVB Leerink | Outperform | $70 |
| William Blair | Outperform | - |
| Cowen | Outperform | - |