
IPO 908 Devices
Поставщик масс-спектрометрических устройств для криминалистики и научных исследований.
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : MASS
Параметры IPO
Дата IPO | 17.12.2020 |
Дата начала торгов | 18.12.2020 |
Цена размещения | $20 |
Ценовой диапазон |
$18 - $19
$15 - $17 |
Акций к размещению |
6.5 млн.
6.25 млн. |
Общее кол-во акций | 29.25 млн. |
Объем размещения | $130 млн. |
Капитализация на IPO | $585 млн. |
EV на момент IPO | $475 млн. |
Андеррайтер | Cowen |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Доходность (21.01.2021) | 62.5 +212.5% |
GAP (+1D) | 45.51 +127.6% |
Доходность (+1D) | 49 +145% |
Lock-Up (3M) | 22.03.2021 |
Lock-Up (6M) | 16.06.2021 |
Окончание тихого периода | 12.01.2021 |
Индикатив |
$45 +125% |
Информация о компании
Штаб-квартира | Boston, MA |
Год основания | 2012 |
Количество сотрудников | 96 |
Website | 908 Devices |
908 Devices разработали инновационный набор специализированных портативных и настольных масс-спектрометрических устройств для тех, кто в них нуждается. Используя собственную запатентованную платформенную технологию, 908 Devices делают исключительные аналитические возможности масс-спектрометрии доступными в устройствах, которые значительно меньше и удобнее, чем традиционные лабораторные приборы. Устройства масс-спектрометрии 908 Devices используются для исследования неизвестных материалов в исследованиях биологических наук, биотехнологии, промышленной биотехнологии, криминалистике и смежных областях. 908 Devices полагают, что необычайная мощь Mass Spec с их технологической платформой может расшириться в будущих возможностях далеко за пределы текущего рынка в 8 миллиардов долларов для Mass Spec и связанных с ним интерфейсных подразделений. Общий адресный рынок, или TAM, для таких устройств может составить до 4,8 миллиарда долларов в 2020 году с последующим ростом примерно до 22 миллиардов долларов в ближайшие пять лет.
Рост выручки
-19% LowПрибыльность
-3.8% LowДолги
NeutralДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 30 |
Рост г/г | -19% |
Валовая маржа | 56.5% |
EBITDA | -3.8% |
Чистая прибыль($M) | -3 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 585 |
Стоимость предприятия ($M) | 475 |
EV/Sales | 16.1x |
EV/EBITDA | - |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 22 | 18 | -19% |
Валовая прибыль ($M) | 12 | 8 | -34% |
EBITDA ($M) | -5 | -11 | - |
EBIT ($M) | -6 | -12 | - |
Баланс
30/09/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 20 | 125 | 525% |
Активы ($M) | 43 | 147 | 242% |
Долги ($M) | 15 | 15 | 0% |
Капитал ($M) | 6 | 111 | 1750% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (12.01.2021)
Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
---|---|---|
Stifel | Buy | $65 |
SVB Leerink | Outperform | $70 |
William Blair | Outperform | - |
Cowen | Outperform | - |